中國醫藥擬通過以換股的方式吸收合并天方藥業
2012/5/5  閱讀數：

   昨晚，停牌近半年的中國醫藥保健品股份有限公司透漏，擬通過以換股的方式吸收合并河南天方藥業股份有限公司。

   預案顯示，換股之后的股價以中國醫藥和天方藥業審議后，由重大資產重組事項的董事會決議公告，目前前20個交易日的a股股票交易價格已分別確定為：20.74元/股和6.39元/股。換股比例為1:0.308，也就是說，每股天方藥業股份可轉換為0.308股中國醫藥的股份。　為維護中國醫藥和天方藥業中異議股東的利益，雙方確認中國醫藥將賦予其異議股東收購請求權，天方藥業異議股東擁有現金選擇權。實施利潤分配后，中國醫藥和天方藥業異議股東可以分別以以20.64元/股和6.39元/股的現金對價。

   中國醫藥擬購買通用技術集團和天方集團非公開發行股份，擬向通用技術集團持有的三洋公司、新疆天方和新興華康購買35%股權、65.33%股權和100%股權，以及天方集團持有的武漢鑫益51%股權。

   根據公告，以為2011年12月31日基準，此次擬購買資產的預估值為2.97億元；按除權后的發行股價20.64元/股來計算，此次擬發行約1438萬股份，以國有資產監督管理部門核準或備案的評估值為基準，中國醫藥將確定發行股數。

   據www.zenghu2.cn 小編了解，中國醫藥還推出配套融資方案，以不低于20.64元/股發行價，向不超過10名投資者非公開發行股份，經初步測算，配套融資金額不超過9.94億元，不超過本次重組交易總金額的25%。

編輯：山東:陳小麗