各省中藥產業格局，一文了解
2022/4/1   來源：藥智網  閱讀數：

      3月29日，《“十四五”中醫藥發展規劃》正式發布，這是新中國成立70多年來，首次以國務院辦公廳名義印發中醫藥五年規劃，可見中醫藥受重視程度之高。

      為順利完成十四五中醫藥規劃，有必要了解下各省的中藥生產企業格局。

01 中成藥

      中藥企業歷史都比較長，很多是建國初期創建的，在當時計劃經濟時代，中藥企業的主要任務就是服務轄區群眾，藥廠的銷售渠道多是垂直到轄區的醫療機構而非面向全國，所以政府在進行中藥廠建設布局時，主要考慮的就是人口密度大小和配送距離的遠近，進入市場經濟后，這種關系就不復存在了，所有藥廠都可面向全國市場銷售。

      截至2020年底，全國共有中成藥生產企業2160家。其中，最多的是吉林省，共有166家，且主要分布在有中國醫藥城美譽的通化市，如修正藥業、通化東寶、通化金馬、吉林紫鑫、益盛藥業等。

      廣東省中藥生產企業數量排第二位，有154家，如廣州康臣藥業、王老吉、華潤三九、香雪制藥、康美藥業等，超過100家的還有4個省，分別是四川（138家）、山東（105家）、江蘇（104家）和黑龍江（102家），上述6省合計769家，占了全國中藥生產企業總數2160家的36%。如四川的好醫生藥業、山東的東阿阿膠、江蘇的揚子江和黑龍江的珍寶島藥業和葵花藥業等。

      中成藥生產企業數量最少的是寧夏，只有7家，位居其后的依次是西藏、青海、甘肅、新疆和內蒙古，都不足30家，分別只有16家、23家、24家、25家和26家，上述6個省份合計121家，只占了全國的5.6%，與該區域人口6.5%的人口占比基本相當，該區域中成藥生產企業基本維持了計劃經濟時代的格局。這些省份全部位于西北，還是藏藥（分布于西藏、青海、甘肅和四川4省區）、蒙藥（內蒙古）和維藥（新疆）等少數民族藥企業的主要聚集地，與西北豐富的中藥材資源形成巨大反差。

      同樣擁有豐富中藥材資源的東北的情況則大不相同，僅吉林一個省的中成藥企業數量（166家）就比上述西北6省區的企業總數還多出40%，以全國排名第24位的人口擁有全國排名第1名的中藥生產企業，黑龍江也不甘示弱，以全國排名第20位的人口，擁有全國排名第6（102家）的中成藥生產企業，如加上遼寧（82家，排第13位），則東三省合計350家，是上述西部6省區的近3倍，改革開放后，市場經濟在東北中成藥產業發揮了積極作用。

      浙江則走向另一極端，以排名第8位的人口只擁有排名第22位的中藥生產企業，浙江知名的如康恩貝、胡慶余堂等。湖南也是如此，以排名第7位的人口只擁有排名第15位（71家）的中藥生產企業，湖南知名的中藥企業如九芝堂、千金藥業、方盛制藥、漢森制藥等。




02 中藥飲片

      市場經濟時代，決定中成藥生產企業命運的是藥品批文。

      與中成藥不同，中藥飲片與中藥材資源密不可分，只是隨著產業的分工細化，中藥飲片才與中藥材逐漸分離開來，尤其自2008年1月1日起，中藥飲片生產納入GMP管理之后，中藥飲片逐漸由手工作坊過度到在現代化廠房進行的工業化生產，所以中藥飲片企業多發源于傳統中藥材集散地或中藥材批發市場。

      1997年之前，全國有117個藥品集貿市場和藥材市場，后經當時的國家中醫藥管理局、國家醫藥管理局、衛生部和國家工商行政管理局等四部局嚴格審核，只批準了安徽亳州等17個中藥材專業批發市場，今天的很多中藥飲片生產企業都與這17家中藥材市場有淵源。

      截至2020年底，全國共有中藥飲片生產企業2197家，其中安徽最多，達259家，占了全國的12%，且主要分布在17個中藥材市場之一、也是目前中藥材交易量最大的亳州市，如廣印堂、協和成、芍花堂、井泉中藥和源和藥業等。

      廣東省以203家位居第二，也是唯二超過200家中藥飲片企業的省份，也與廣東擁有兩個（普寧、廣州清平）國家批準的中藥材市場有關，如已在新三板掛牌的廣東匯群中藥、樂陶陶、寶明堂等。

      超過100家的還有4家，分別是四川（191家）、甘肅（156家）、河北（153家）和云南（125家），這些省份也各有一家17個之一的中藥材市場，即四川荷花池、蘭州市黃河、河北安國和昆明菊花園中藥材專業市場，這些省的中藥材資源沒變，但有些原批準的中藥材市場已被本省新的市場所取代，如蘭州黃河中藥材市場已被同屬甘肅省的隴西中藥材市場替代。關于中藥飲片行業其他情況，可參見作者曾發表的《中藥飲片行業，5張圖表深度梳理》（點擊可閱讀）。




 03 中藥配方顆粒

      中藥配方顆粒作為發展速度最快的醫藥制造子產業，其前景不可小覷，但距《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》的正式實施（2021年11月1日）還不足半年，其產業格局尚在盤整，現只可通過其品種備案情況管窺一二。

      截至本月上旬，全國共有52家企業備案了4968個中藥配方顆粒品種，涉及22個省份，除西部4省區（新疆、青海、寧夏、西藏）、東部2省市（上海、福建）和黑龍江、山西及海南外均已有品種備案。

      品種備案企業最多的是湖南，已有5家企業備案，其次是安徽、江蘇和吉林，都已有4家企業備案。

      中藥配方顆粒產業已被資本深度滲透，且呈集團化趨勢，即很多中藥配方顆粒生產企業已歸屬到中國中藥、天津紅日等幾家大的中藥集團旗下，所以盡管中藥配方顆粒生產企業基地位于不同省份，但其戰略布局和運營要受所屬集團的統籌。詳見本月初發表的《千億中藥配方顆粒市場生變》、《中藥配方顆粒全面放開（上）》、《中藥配方顆粒全面放開（下）》（點擊可閱讀）。



      《“十四五”中醫藥發展規劃》為今后幾年中藥產業的發展指明了方向、細化了指標，中藥產業進駛入了高質量發展軌道，中成藥、中藥飲片和中藥配方顆粒等細分領域的產業格局也將不斷變化。




編輯：Rae