2018—2019我國醫(yī)藥外貿(mào)形勢分析：出口額穩(wěn)中求進 進口量增價減
2019/3/20   來源：新浪醫(yī)藥新聞  閱讀數(shù)：

中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年，我國醫(yī)藥保健品進出口總額1148.51億美元，同比下降1.56%。其中，出口644.22億美元，增長5.96%，繼續(xù)保持較高的增速，進口504.29億美元，同比下降9.75%，對外貿(mào)易順差139.93億美元。




整體來看，2018年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革驅(qū)動醫(yī)藥出口量價齊增，出口額穩(wěn)中求進；與之相對的，醫(yī)藥進口量增價減（進口量同比增長9.52%，進口均價下降17.6%），雖然國內(nèi)需求依舊增長，但主要醫(yī)藥進口產(chǎn)品，如西藥制劑、生化藥的價格下降，進口額出現(xiàn)負(fù)增長。




一、總體情況




（一）中藥類出口穩(wěn)步增長




2018年，中藥類出口金額39.09億美元，同比增長7.39%。出口均價同比增長16.69%，帶動了中藥類出口額增長。從中藥出口分類看，占比超過50%的植物提取物表現(xiàn)最為活躍，出口額23.68億美元，同比增長17.79%。中成藥次之，出口額2.64億美元，同比增長5.51%，中藥材及飲片出口價格增長幅度較小，僅為1.98%，但出口數(shù)量下降明顯，降幅達(dá)11.25%。尤其是中藥材及飲片的傳統(tǒng)市場東南亞持續(xù)低迷是造成中藥材及飲片連續(xù)兩年負(fù)增長的主要原因。




（二）西藥出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，制劑類產(chǎn)品出口占比增加




2018年，我國西藥類產(chǎn)品出口368.83億美元，增長4.03%。其中，原料藥出口300.48億美元，同比增長3.20%。對美國、歐盟、印度等主要市場分別增長8.87%、3.56%、1.71%，增速有所放緩。相比2017年，主要原因是原料藥企業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)雖相對充足，但外需疲軟，原料藥出口增長受到限制。




制劑出口41.00億美元，同比增長18.64%。表現(xiàn)在規(guī)范市場增長強勁，歐盟、澳大利亞、美國位居規(guī)范市場三甲，分別為12.07、4.22、3.87億美元。近兩年，出口至歐盟市場的制劑增長迅猛，2017年增幅53.51%；2018年增幅再創(chuàng)新高，達(dá)到80.30%，出口額激增12.07億美元。




（三）醫(yī)療器械出口延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢




2018年，醫(yī)療器械類出口金額236.30億美元，同比增長8.88%。其中，醫(yī)用敷料、一次性耗材、診斷與治療設(shè)備、保健康復(fù)設(shè)備、牙科設(shè)備均實現(xiàn)穩(wěn)步增長，分別增長7.48%、9.14%、7.18%、10.79%、18.50%。整體來講，我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易發(fā)展增長的協(xié)調(diào)性不斷提升，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量效益持續(xù)改善，新動能不斷積聚。




（四）醫(yī)藥進口首次出現(xiàn)負(fù)增長




2018年，我國醫(yī)藥類產(chǎn)品進口額504.29億美元，同比下降9.75%。下降的主要因素是西藥類產(chǎn)品，尤其是西藥制劑和生化藥的進口額大幅下滑造成，位居我國進口醫(yī)藥產(chǎn)品之首的西藥制劑下降24.05%，進口額130.30億美元；位居進口第四位的生化藥下降41.21%，進口額47.53億美元。




雖然進口額大幅下降，但進口數(shù)量變化不大，2018年，生化藥進口量僅下降7.67%，西藥制劑進口量不降反增，增幅1.75%。2018年，17種抗癌藥大幅降價并納入國家醫(yī)保目錄，一致性評價以及“4+7集采”等一系列政策加速企業(yè)競爭，進而導(dǎo)致進口藥品價格下降。數(shù)據(jù)顯示，西藥制劑進口均價同比下降25.36%，生化藥進口均價同比下降36.32%。




二、2018年醫(yī)藥外貿(mào)關(guān)鍵詞




（一）進口藥價




多年來，我國醫(yī)藥進口持續(xù)增長；而今年出現(xiàn)了首次反轉(zhuǎn)。通過分析我們認(rèn)為，進口藥價下調(diào)是醫(yī)藥進口負(fù)增長的主要原因；而進口藥價的下調(diào)與2018年國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的熱門話題“一致性評價和4+7集采政策”息息相關(guān)。




我們還認(rèn)為，海外原研藥企若想保有一定量的中國市場，進口藥價勢必會維持較低的水平，甚至進一步下調(diào)。從一組最新數(shù)據(jù)中便可初見端倪：今年3月5日，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布通知，部分“4+7采購”未選中品種的協(xié)議采購價得到下調(diào)，諾華原研品種甲磺酸伊馬替尼片（100mg*60片/盒，PVC-鋁泡罩包裝）榜上有名；3月4日，浙江藥械采購中心發(fā)布通知，禮來的注射用培美曲塞二鈉聯(lián)動采購價格主動下調(diào)。




（二）制劑出口




制劑出口已成近年來我國藥企“走出去”的重要標(biāo)志之一。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我制劑出口發(fā)達(dá)市場23.72億美元，同比增長38.39%。歐、美、日等規(guī)范市場的增長均十分顯著，增幅分別為80.30%、24.62%、27.49%。制劑出口放量增長非一日之功，得益于我醫(yī)藥企業(yè)的長期耕耘，華海藥業(yè)、天道醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、齊魯制藥、人福普克等制劑先導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑制劑發(fā)達(dá)市場的出口。




2018年，我國企業(yè)的ANDA獲批數(shù)量再創(chuàng)歷史新高，共獲得71個ANDA批準(zhǔn)，其中16個為暫時性批準(zhǔn)。廣東東陽光、華海藥業(yè)、人福醫(yī)藥獲批數(shù)量最多，分別為12、11、6個（不同規(guī)格的ANDA批按一個計算）。截至2018年底，我國企業(yè)共有455個有效批準(zhǔn)文號（不含暫時性批準(zhǔn)文號），囊括不同企業(yè)的近200個產(chǎn)品。




（三）一帶一路




2018年，我國對“一帶一路”沿線國家醫(yī)藥進出口總額235.49億美元，同比增長6.72%；而2018年我國對全球醫(yī)藥外貿(mào)增速為-1.56%�？梢钥闯�，“一帶一路”沿線國家的醫(yī)藥外貿(mào)較全球其他市場更為活躍。




出口方面，2018年，我國出口到“一帶一路”沿線國家的醫(yī)藥產(chǎn)品總金額為183.83億美元，同比增長4.90%。進口方面，近兩年我國從“一帶一路”沿線國家進口醫(yī)藥產(chǎn)品更是達(dá)到了兩位數(shù)的增長速度。2018年，我國從“一帶一路”沿線國家進口醫(yī)藥產(chǎn)品51.66億美元，同比增長18.11%。




（四）仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點




中國是世界上最大的仿制藥生產(chǎn)國，全國4300余家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)中，90%以上是仿制藥企業(yè)；由于多種原因所致，仿制藥企質(zhì)量水平參差不齊。而目前如火如荼的一致性評價，正是對我仿制藥行業(yè)的一次大洗牌�？梢哉f中國醫(yī)藥行業(yè)正處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點的關(guān)鍵期。醫(yī)藥產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，發(fā)達(dá)市場的出口占比不斷提高，也說明我醫(yī)藥企業(yè)在逐漸提升自身實力，逐漸從仿創(chuàng)向自主創(chuàng)新過渡。




中國市場醫(yī)療消費升級需求的快速增長，海外科學(xué)家的歸國創(chuàng)業(yè)，資本的大力助推等多方面動力都在促使中國醫(yī)藥行業(yè)由仿制向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點關(guān)鍵期的中國藥企正努力乘著時代的浪潮，揚帆遠(yuǎn)航。




（五）貿(mào)易摩擦




這幾年，國內(nèi)企業(yè)國際化的步伐在加快，并在向高端化發(fā)展，引發(fā)了越來越多國家的抵觸。過去我們遭遇的貿(mào)易摩擦主要局限在具體產(chǎn)品等個案上，受影響的多是個別行業(yè)或企業(yè)，整體出口競爭優(yōu)勢基本未受挑戰(zhàn)。而今年，貿(mào)易摩擦領(lǐng)域由原來的摩擦個案向體制機制滲透的現(xiàn)象加劇。




2018年影響最大的莫過于中美貿(mào)易戰(zhàn)。從4月開始，美國先后三次宣布對我出口美國的約2000億美元的產(chǎn)品加征關(guān)稅。經(jīng)過醫(yī)保商會和有關(guān)醫(yī)藥企業(yè)的共同努力，目前美方最終實施的征稅清單已經(jīng)排除原料藥和制劑產(chǎn)品，僅保留27個醫(yī)療器械類產(chǎn)品，大部分為核磁共振、CT、超聲、直線加速器、心臟起搏器等先進醫(yī)療設(shè)備。




此外，2018年，我國出口的醫(yī)藥產(chǎn)品遭遇來自印度和美國的反傾銷、337調(diào)查等貿(mào)易摩擦案件8件次，涉及糖化甜菊糖苷、甘氨酸、撲熱息痛、血膽固醇測試儀等產(chǎn)品。每當(dāng)案件發(fā)生時，商會都在第一時間發(fā)布相關(guān)案件信息，及時組織應(yīng)對，并就重點案件開展應(yīng)訴協(xié)調(diào)，牽頭進行行業(yè)無損害抗辯工作，準(zhǔn)備相關(guān)抗辯意見和聽證會陳述材料，與企業(yè)一起維護自身正當(dāng)權(quán)益。




三、2019年醫(yī)藥外貿(mào)形勢基本走向




我們預(yù)測，2019年，醫(yī)藥出口穩(wěn)步增長的趨勢將會延續(xù)下去；制劑進口價格雖然有可能繼續(xù)下降或維持現(xiàn)有水平，但隨著中美貿(mào)易摩擦的緩和，以及進口博覽會的引領(lǐng)帶動，我國醫(yī)藥進口量將會呈現(xiàn)回歸穩(wěn)步增長態(tài)勢，醫(yī)藥進口金額將逐漸恢復(fù)正向增長。




我國醫(yī)藥企業(yè)在國際注冊認(rèn)證、研發(fā)、國際市場營銷、全球范圍內(nèi)的資源整合等方面的能力將繼續(xù)提高；處于仿創(chuàng)轉(zhuǎn)折點的醫(yī)藥企業(yè)必將在不久的將來再次發(fā)生“質(zhì)變”，醫(yī)藥出口產(chǎn)品格局和市場格局也將發(fā)生深層次變化。




附：



2018年中國醫(yī)藥保健品進出口商品分類統(tǒng)計表




（單位：億美元，%）




編輯：黃依芮